Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Кредиторы РБК подписались на реструктуризацию

05 апреля 2010 | РБК daily

Медиахолдинг "РБК — Информационные системы" договорился о реструктуризации долга перед своими кредиторами. Соглашение подписано на условиях, согласованных с группой "Онэксим" в сентябре 2009 года. "Онэксим" приобретет 51% акций в новом холдинге за 80 млн долл. и обеспечит все расчеты с кредиторами. Планируется, что все выплаты будут произведены до конца мая 2010 года.

Соглашения с РБК подписали члены инициативной группы кредиторов компании, в которую входят Альфа-банк, МДМ-банк, Deutsche Bank AG, CLN Recovery Limited и Газэнергопромбанк. Группа РБК планирует завершить реструктуризацию в течение следующих двух месяцев, за это время будут подписаны идентичные соглашения с остальными кредиторами и размещены опционы в качестве отступных.

Также до июня ЗАО "РБК-ТВ Москва", новая холдинговая компания группы РБК, заключит договор займа с EMIS Finance B.V., который выступит эмитентом облигаций LPN и беспоставочных опционов. Произойдет консолидация активов группы в новом холдинге. Группа "Онэксим" приобретет 51% акций в новом холдинге за 80 млн долл. и обеспечит расчеты с кредиторами путем предоставления опционов и платежей.

По словам генерального директора "Онэксима" Дмитрия Разумова, весь переговорный процесс завершен, остались только формальные процедуры и подписание большим количеством кредиторов полностью согласованных документов. Из-за значительного объема работы и согласований подготовка сделки заняла почти восемь месяцев.

"Реструктуризация долга происходит одновременно с покупкой допэмиссии группой "Онэксим", часть денег которой направляется на выплату кредиторам", — добавил Владимир Пахомов, директор по инвестициям группы "Онэксим". По его словам, "Онэксим" не планирует в дальнейшем наращивать долю (более 51%) в акционерном капитале нового РБК. Зато вложится в развитие бизнеса медиахолдинга. Планируется существенно усилить позиции РБК на рынках присутствия, что, естественно, подразумевает найм сотрудников и определенные инвестиции в материальную базу (ТВ-студии и т.д.), отметил Дмитрий Разумов. РБК рассчитывает завоевать первое место там, где ранее он уступал конкурентам, добавил он.

"Эта сделка дает компании будущее, — комментирует аналитик Deutsche Securities Юлия Гордеева. — Иначе ее могло бы не стать вовсе. Ведь кредиторы могли ее обанкротить и растащить по активам. Поэтому первое подписанное соглашение давно ожидаемой реструктуризации, очевидно, большой плюс, который даст компании РБК новый глоток жизни". Г-жа Гордеева также заметила, что, согласно подписанной схеме, "Онэксим" потратит половину озвученной суммы (40 млн долл.) на развитие компании и стабилизацию ее операционной деятельности. По словам аналитика "Уралсиба" Константина Белова, при условии успешного развития с операционной точки зрения можно ждать и роста капитализации.

Условия реструктуризации

Условия реструктуризации предусматривают обмен 50% прав требования кредиторов к РБК на пятилетние облигации со ставкой купона 7%. Оставшиеся 50% прав требования обмениваются по усмотрению кредиторов на восьмилетние облигации со ставкой купона 6% и возможностью оферты через пять лет. Или же в качестве денежной выплаты в размере 57 или 40% (в зависимости от комбинации, выбранной кредитором) от основного долга.

Кредиторы получают единовременную денежную выплату в размере 10% от номинала получаемых восьмилетних облигаций, а также беспоставочные опционы из расчета 200 или 442 акции на каждую 1 тыс. долл. основного долга, обмениваемого на облигации. По завершении всех процедур текущие акционеры компании получат 49% акций нового холдинга, вся финансовая задолженность которого будет полностью рестру­ктурирована. Акции нового холдинга будут допущены к торгам на ММВБ и РТС.

Организация: РТ Проф-Реал

Полное название организацииОАО "РТ Проф-Реал"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльДругие отрасли

Поделиться:

Похожие новости:
×