Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ведомости: Ставка на “Роснефть”

18 мая 2007 | Ведомости

Dresdner Bank вчера разместил облигации на $790 млн, конвертируемые в бумаги “Роснефти”. Купонный доход инвесторы не получат, но в июне 2009 г. смогут обменять эти бумаги на GDR 0,77% акций госкомпании.
Итоги размещения облигаций Dresdner Bank подвел вчера. По его сообщению, все покупатели облигаций с июля этого года и до 22 июня 2009 г. могут обменять их на 81,7 млн GDR “Роснефти” (0,77% акций уставного капитала). Соорганизатором выпуска был Газпромбанк, сказал “Ведомостям” его представитель Андрей Серов.

Цена одной GDR “Роснефти”, по которой инвесторы смогут получить их в обмен на облигации, установлена на уровне $9,67 за расписку. Это на 20% больше их средневзвешенной цены на 16 мая на LSE ($8,0586). Купонный доход по облигациям не предусмотрен. Через два года инвесторы могут погасить их, забрав деньги по номиналу либо GDR “Роснефти” по установленной Dresdner Bank цене. Если за это время капитализация госкомпании вырастет более чем на 20%, инвесторы смогут на этом заработать.

Доход может быть неплохим. К июню 2009 г. акции “Роснефти” могут подорожать до $10,7, или $113,4 млрд за всю компанию, полагает аналитик МДМ-банка Надежда Казакова. Это на 10,6% выше курса конвертации.

Какие акционеры “Роснефти” согласились отдать инвесторам свои бумаги в обеспечение облигаций, представители Dresdner Bank и Газпромбанка комментировать не стали. Ранее источники “Ведомостей”, знакомые с ходом размещения, говорили, что облигации обеспечены бумагами, принадлежащими Газпромбанку и его клиентам. Сама “Роснефть” к выпуску облигаций отношения не имеет, заверил “Ведомости” представитель компании Николай Манвелов.


“Роснефть” после покупки активов ЮКОСа стала крупнейшей нефтяной компанией России. Выручка за 2006 г. по US GAAP — $33,1 млрд, чистая прибыль — $3,5 млрд, капитализация — $86,3 млрд. Более 75% акций компании принадлежит государственному “Роснефтегазу”, 9,44% — ее “внучке” “РН-Развитие”. В ходе IPO госкомпании летом 2006 г. владельцами ее бумаг стали ВР (около 1,3% акций), Petronas (1,9%), CNPC (0,6%), хозяин “Базэла” Олег Дерипаска (0,9%), губернатор Чукотки Роман Абрамович (0,4%) и основной владелец НЛМК Владимир Лисин (0,3%).
Елена Мазнева



Эмиссия: Dresdner Kleinwort, 0% 22jun2009, USD (Conv.)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаВеликобритания22.06.2009790 000 000 USD-/-/-

Организация: Dresdner Kleinwort

Полное название организацииDresdner Kleinwort
Страна рискаВеликобритания
Страна регистрацииАргентина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×