Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Итоги размещения облигационного займа ООО «Комплекс Финанс» общим объемом 1 млрд. рублей

09 февраля 2007 | Cbonds

8 февраля 2007 года, на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций Общества с ограниченной ответственность «Комплекс Финанс».
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 32 заявки, диапазон заявок по купону - от 8% до 12,55% годовых, общий объем спроса составил 1 024 205 000 руб. По итогам конкурса эмитентом установлена ставка первого купона в размере 12,50% годовых. Эффективная доходность к оферте – 12,89% годовых. Выпуск объемом 1 млрд. рублей был размещен полностью по итогам конкурса.
Параметры выпуска облигаций ООО «Комплекс Финанс» серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36144-R от 04 мая 2006 года): объем выпуска – 1 млрд. рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – 182 дня. Ставка первого купона определяется на конкурсе, ставки 2-3 купонов равны ставке первого купона, ставки 4-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена полуторогодовая оферта). Облигации обеспечены поручительством ООО «Комплекс Энерджи», ООО «Комплекс-ойл», ЗАО «Комплекс-ойл», ЗАО «Комплекс-ойл М».

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО «Комплекс Финанс» серии 01 является ОАО АКБ «РОСБАНК».
Со-организаторами выступили: АКБ «Союз» АКБ «Связь-Банк», КБ «Транспортный».
Со-андеррайтеры: ЗАО «Конверсбанк», КБ «ЛОКО-Банк», ОАО АКБ «Руссобанк»



Эмиссия: Комплекс Финанс, 01

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Дефолт по погашениюЕсть дефолтРоссия04.02.20101 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Комплекс Финанс

Полное название организацииООО "Комплекс Финанс"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×