Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Коммерсантъ: «Комплекс-ойл» разместил заем

09 февраля 2007 | КоммерсантЪ

Вчера нижегородский нефтетрейдер «Комплекс-ойл» разместил первый облигационный заем в 1 млрд руб. и трехлетним сроком обращения. Заем был размещен на ММВБ по открытой подписке. Изначально размещение планировалось на июль 2006 года, но группа приняла решение о переносе сроков из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке облигаций. Аналитики считают такой шаг оправданным, замечая, что на данный момент рынок действительно ощущает нехватку предложений.

Эмитентом облигационного займа нефте- трейдера выступило ООО «Комплекс Финанс», специально созданное в феврале 2006 года для финансирования текущей и инвестиционной деятельности группы компаний «Комплекс-ойл». Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций стал АКБ «Росбанк». Объем эмиссии нефтетрейдера составляет 1 млрд руб., срок обращения облигаций — три года, выплата процентов по облигациям будет производиться раз в полгода. Номинал облигаций — 1 тыс. руб., срок погашения — июль 2009 года.

Эмиссионными документами предусматривается полуторагодовая оферта займа, то есть через полтора года «Комплекс Финанс» предложит выкупить ценные бумаги их приобретателям. Облигации «Комплекс Финанса» разместились на ММВБ по открытой подписке, ставка первого купона утверждена в размере 12,5% годовых.

Ъ Группа компаний «Комплекс-ойл» основана в 2000 году. «Комплекс-ойл» занимается поставками нефтепродуктов. Группа включает в себя, в частности, ООО «Комплекс-ойл» и его филиалы в Нижнем Новгороде, Москве и Кургане. Чистая прибыль группы в 2005 году составила 9,3 млн руб., совокупная выручка от реализации в 2005 году — 4,5 млрд руб. За девять месяцев 2006 года выручка составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 25 млн руб. Совокупные активы по состоянию на конец сентября 2006 года составили 6,6 млрд руб. Президент группы Дмитрий Парфенов владеет 81% долей в ООО «Комплекс Энерджи», которое является управляющей компанией и напрямую владеет 100% долей нескольких операционных компаний. ГК не аффилирована ни с одной из российских финансово-промышленных групп.

Облигационный заем стал продолжением среднесрочной инвестиционной программы «Комплекс-ойла» на 2005—2007 годы. Начиная с марта 2005 года группа выпустила четыре вексельных транша на общую сумму 665 млн руб. По прогнозам группы, по итогам реализации инвестиционной программы прогнозная капитализация «Комплекс-ойла» приблизится к $200 млн. К 2008 году «Комплекс-ойл» планирует выход на публичный рынок акций.
Группа намеревалась приступить к размещению облигаций 12 июля 2006 года, но перенесла сроки из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке рублевых облигаций и, как уточняют в пресс-службе «Комплекс-ойла», «желания предложить рынку максимально ликвидный инструмент путем привлечения к выпуску большего числа инвесторов».

Эксперты считают, что в этом смысле сроки перенесены не зря. По мнению аналитика ИБ «КИТ Финанс» Владимира Малиновского, на данный момент на рынке действительно есть «некоторая нехватка предложения». Ставка первого купона, по мнению аналитика «Брокеркредитсервиса» Татьяны Бобровской, оказалась несколько выше, чем ожидалась: «Прогнозы находились в районе 12%». По мнению аналитика, рост связан с тем, что в тот же день на рынке размещались ОАО «Машиностроительный завод “Арсенал”» (300 млн руб., ставка первого купона в 12,25% годовых) и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (5 млрд руб., 7,49%), а также с некоторым снижением ликвидности. По словам Татьяны Бобровской, вексельные транши стали положительным моментом для эмитента: «Компания уже известна широкому кругу потенциальных инвесторов». Впрочем, вчера вечером организатор займа не разглашал, каким спросом пользовались бумаги нефтетрейдера.

Привлеченные средства группа планирует направить на приобретение профильных активов, увеличение оборотного капитала и реструктуризацию своего кредитного портфеля и в итоге создать малую вертикально-интегрированную нефтяную компанию.

В ближайших планах «Комплекс-ойла» на 2007 год — покупка нефтебаз в Московском регионе и Свердловской области, а также оптовая реализация топлива на территории Германии с использованием мощностей сети нефтебаз Tabeg, которую группа приобрела весной 2006 года. В перспективных планах ГК — приобретение нефтеперерабатывающего завода и дальнейшее развитие бизнеса на европейских рынках.

Следующим шагом «Комплекс-ойла» на фондовом рынке, по мнениям аналитиков, станет размещение кредитных нот.
ТАТЬЯНА КРАСИЛЬНИКОВА


Эмиссия: Комплекс Финанс, 01

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Дефолт по погашениюЕсть дефолтРоссия04.02.20101 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Комплекс Финанс

Полное название организацииООО "Комплекс Финанс"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×