Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

В четвертом квартале 2006 года ООО «ТОП-КНИГА» планирует разместить на ММВБ второй рублевый облигационный заем на сумму 1,5 млрд. рублей

02 ноября 2006 | Cbonds

В четвертом квартале 2006 года ООО «ТОП-КНИГА» планирует разместить на ММВБ второй рублевый облигационный заем на сумму 1,5 млрд. рублей. Выпуск зарегистрирован ФСФР 24 октября. Компания выпустит 1 500 000 неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 и номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Срок обращения составит 1456 дней. По займу предусмотрена двухлетняя оферта. Организатор эмиссии — Инвестиционный банк «Траст». Как сообщают представители банка, размещение может произойти уже во второй половине ноября.
Главной целью нового заимствования является рефинансирование текущего долга «ТОП-Книги», в первую очередь – краткосрочных банковских кредитов. Часть привлеченных средств будет пущена на реализацию планов «ТОП-Книги» по расширению своей сети. Оставшиеся средства, возможно, будут направлены на замещение дебютного рублевого займа компании сроком 3 года и объемом 700 млн. рублей, который был размещен в феврале этого года.

Среди главных преимуществ «ТОП-Книги» как заемщика представители ИБ «ТРАСТ» называют прозрачность компании, ее сильные рыночные позиции в своем секторе и относительно высокий уровень операционной рентабельности. При этом, как сообщает Финансовый директор ООО «ТОП-Книга» Ирина Гроздова, на конец этого года ожидаемый показатель выручки компании составит около $210 млн., показатель EBITDA margin будет на уровне 9,5%, а вероятное соотношение долга к EBITDA не превысит 3х. «Такие показатели говорят об умеренной долговой нагрузке компании и дают все основания полагать, что будущее заимствование «ТОП-Книги» будет высоко востребованным инвесторами», - заключают специалисты ИБ «ТРАСТ».

Организация: ТОП-КНИГА

Полное название организацииООО ТОП-КНИГА
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×