Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Новосибирск завершил размещение облигаций серии 35010 в полном объеме

11 октября 2019 | Cbonds

Облигации города Новосибирска номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей успешно размещены в полном объеме. По итогам проведения конкурса по купону ставка утверждена на уровне 7,3 % годовых, что соответствует доходности к погашению 7,5 % годовых.

10 октября на Московской бирже состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2019 года. Более 40 заявок от различных инвесторов сформировали ажиотажный спрос. Объем спроса превысил объем предложения более чем в три раза и составил более 15,9 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвестиционного сообщества позволил снизить ставку купона до 7,3 % годовых на 40 базисных пунктов ниже первоначально маркетируемого диапазона. Ориентиры по купонной доходности в процессе сбора заявок снижались шесть раз. В размещении облигаций города Новосибирска принимали участие банки, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.

Успешное размещение выпуска 2019 года — это результат правильно выбранного времени выхода на рынок, а так же высокопрофессиональной и слаженной работы профильного структурного подразделения мэрии города и команды банка — организатора. В этом году генеральным агентом выпуска муниципальных облигаций выступил ПАО Банк «ФК Открытие». Облигации в очередной раз зарекомендовали себя как высоконадежный инструмент с фиксированной годовой доходностью и источник привлечения финансирования для нужд города на выгодных рыночных условиях.

Высокие рейтинги позволили городу разместить облигации по более выгодной ставке, показывая объективную оценку кредитоспособности Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности для инвесторов.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитов коммерческих банков с целью экономии расходов на обслуживание долга города.

Эмиссия: Новосибирск, 35010

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия08.10.20265 000 000 000 RUB-/-/BB

Организация: Новосибирск

Полное название организацииМэрия города Новосибирска
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия

Поделиться:

Похожие новости:
×