Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Иностранные инвесторы выкупили более 80% новых евробондов «Алросы» — ПРАЙМ

03 апреля 2019 | Прайм

Иностранные инвесторы выкупили более 80% новых еврооблигаций "Алросы", рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов размещения.

"Алроса" во вторник разместила пятилетние евробонды в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,65% годовых. Организаторами, помимо "ВТБ Капитала", выступили Газпромбанк, J.P. Morgan.

"Инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из Континентальной Европы - 20%, из России - 18%, из США - 17%, из Швейцарии - 11%, и 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближний Восток и Северная Африка (MENA)", - сказал Соловьев.

На управляющих активами и фонды пришлось 66% выпуска, банки купили 34% бумаг.

По его словам, книга заявок на пике превысила 2,5 миллиона долларов. "В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок", - отметил он.

Ранее во вторник компания сообщила, что выкупит собственные евробонды с погашением в 2020 году на 400 миллионов долларов.

Эмиссия: АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия09.04.2024500 000 000 USD-/BBB-/BBB-

Организация: АЛРОСА

Полное название организацииАК "АЛРОСА" (ПАО)
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльГорнодобывающая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×