Еврооблигации: Beijing Capital Land, 7.125% perp., USD (XS1144953442, G20715AE1)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Китай | Бессрочная (**.**.****) | 450 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Beijing Capital Land |
| SPV / Эмитент | Central Plaza Development |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 450 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 450 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | 5Y UST Yield |
| Маржа | 10,53 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *.***%;
* Year Constant Maturity Treasury Yield +**.***% after **.**.****; |
| Ставка текущего купона | 7,125% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (16.07.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Гонконгская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Beijing Capital Land, 3.875% 30jan2021, USD
- Beijing Capital Land, 3.875% 25jan2020, USD
- Beijing Capital Land, 3.7% 5jul2020, USD
- Beijing Capital Land, 5.75% 17feb2017, CNY
- Beijing Capital Land, 7.6% 29nov2015, CNY
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 12.07.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Анонимный участник 6 | 15.07.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 15.07.2019 | ***,* / ***,** (-*,** / -**,**) | |
| Анонимный участник 32 | 12.07.2019 | - / ***,*** (- / *,**) | |
| Oceanwide Securities | 12.07.2019 | ***,*** (*,**) | |
| Zurich Cantonal Bank | 11.07.2019 | **,** / ***,** (**,** / -*,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1144953442 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G20715AE1 |
| Common Code / Common Code RegS | 114495344 |
| CFI / CFI RegS | DTVXPR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG007LTG5V4 |
| WKN / WKN RegS | A1ZS7H |
| SEDOL | BSVY705 |
| Тикер | CPDEV V7.125 PERP EMTN |
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
| География размещения | Asia - **%, Europe - **% |
| Тип инвесторов | Fund managers - **%, private banks - **%, bank balance sheet management - **%, corporates - *% |
Участники
| Организатор: | DBS Bank, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | ||||
| 12 | **.**.**** | ||||
| 13 | **.**.**** | ||||
| 14 | **.**.**** | ||||
| 15 | **.**.**** | ||||
| 16 | **.**.**** | ||||
| 17 | **.**.**** | ||||
| 18 | **.**.**** | ||||
| 19 | **.**.**** | ||||
| 20 | **.**.**** | ||||
| 21 | **.**.**** | ||||
| 22 | **.**.**** | ||||
| 23 | **.**.**** | ||||
| 24 | **.**.**** | ||||
| 25 | **.**.**** | ||||
| 26 | **.**.**** | ||||
| 27 | **.**.**** | ||||
| 28 | **.**.**** | ||||
| 29 | **.**.**** | ||||
| 30 | **.**.**** | ||||
| 31 | **.**.**** | ||||
| 32 | **.**.**** | ||||
| 33 | **.**.**** | ||||
| 34 | **.**.**** | ||||
| 35 | **.**.**** | ||||
| 36 | **.**.**** | ||||
| 37 | **.**.**** | ||||
| 38 | **.**.**** | ||||
| 39 | **.**.**** | ||||
| 40 | **.**.**** | ||||
| 41 | **.**.**** | ||||
| 42 | **.**.**** | ||||
| 43 | **.**.**** | ||||
| 44 | **.**.**** | ||||
| 45 | **.**.**** | ||||
| 46 | **.**.**** | ||||
| 47 | **.**.**** | ||||
| 48 | **.**.**** | ||||
| 49 | **.**.**** | ||||
| 50 | **.**.**** | ||||
| 51 | **.**.**** | ||||
| 52 | **.**.**** | ||||
| 53 | **.**.**** | ||||
| 54 | **.**.**** | ||||
| 55 | **.**.**** | ||||
| 56 | **.**.**** | ||||
| 57 | **.**.**** | ||||
| 58 | **.**.**** | ||||
| 59 | **.**.**** | ||||
| 60 | **.**.**** | ||||
| 61 | **.**.**** | ||||
| 62 | **.**.**** | ||||
| 63 | **.**.**** | ||||
| 64 | **.**.**** | ||||
| 65 | **.**.**** | ||||
| 66 | **.**.**** | ||||
| 67 | **.**.**** | ||||
| 68 | **.**.**** | ||||
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | |
|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||
| **.**.**** | call | *** | |
| Показать следующие | |||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Beijing Capital Land
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.10.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 26.10.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.09.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.09.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 14.12.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.12.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
