Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Китай | **.**.**** | 450 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Beijing Capital Land |
SPV / Эмитент | Central Plaza Development |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 450 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 02.12.2019 |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | 5Y UST Yield |
Маржа | 10,53 |
Ставка купона | Показать Ставка купона *.***%;
* Year Constant Maturity Treasury Yield +**.***% after **.**.****; |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Гонконгская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 29.11.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
ВТБ Капитал | 09.12.2019 | ***,* / ***,** (-**,** / -**,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1144953442 |
CUSIP / CUSIP RegS | G20715AE1 |
Common Code / Common Code RegS | 114495344 |
CFI / CFI RegS | DTFNQR |
FIGI / FIGI RegS | BBG007LTG5V4 |
WKN / WKN RegS | A1ZS7H |
SEDOL | BSVY705 |
Тикер | CPDEV V7.125 PERP EMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | *** |
География размещения | Asia - **%, Europe - **% |
Тип инвесторов | Fund managers - **%, private banks - **%, bank balance sheet management - **%, corporates - *% |
Организатор: | DBS Bank, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | ||||
21 | **.**.**** | ||||
22 | **.**.**** | ||||
23 | **.**.**** | ||||
24 | **.**.**** | ||||
25 | **.**.**** | ||||
26 | **.**.**** | ||||
27 | **.**.**** | ||||
28 | **.**.**** | ||||
29 | **.**.**** | ||||
30 | **.**.**** | ||||
31 | **.**.**** | ||||
32 | **.**.**** | ||||
33 | **.**.**** | ||||
34 | **.**.**** | ||||
35 | **.**.**** | ||||
36 | **.**.**** | ||||
37 | **.**.**** | ||||
38 | **.**.**** | ||||
39 | **.**.**** | ||||
40 | **.**.**** | ||||
41 | **.**.**** | ||||
42 | **.**.**** | ||||
43 | **.**.**** | ||||
44 | **.**.**** | ||||
45 | **.**.**** | ||||
46 | **.**.**** | ||||
47 | **.**.**** | ||||
48 | **.**.**** | ||||
49 | **.**.**** | ||||
50 | **.**.**** | ||||
51 | **.**.**** | ||||
52 | **.**.**** | ||||
53 | **.**.**** | ||||
54 | **.**.**** | ||||
55 | **.**.**** | ||||
56 | **.**.**** | ||||
57 | **.**.**** | ||||
58 | **.**.**** | ||||
59 | **.**.**** | ||||
60 | **.**.**** | ||||
61 | **.**.**** | ||||
62 | **.**.**** | ||||
63 | **.**.**** | ||||
64 | **.**.**** | ||||
65 | **.**.**** | ||||
66 | **.**.**** | ||||
67 | **.**.**** | ||||
68 | **.**.**** | ||||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | call | Канарский опцион | *** | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.10.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.10.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.09.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.09.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.08.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.08.2019 |