Еврооблигации: Sino-Ocean Land, 6% 30jul2024, USD (XS1090864528, G816BQAA0)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Китай | **.**.**** | 700 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Sino-Ocean Land |
| SPV / Эмитент | Sino-Ocean Land Treasure Finance I |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 700 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 700 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *% |
| Ставка текущего купона | 6% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (17.07.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Гонконгская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia |
Другие выпуски эмитента
- Sino-Ocean Land, 4.45% 4feb2020, USD
- Sino-Ocean Land, 5.95% 4feb2027, USD
- Sino-Ocean Land, 8.0% perp., USD (Conv.)
- Sino-Ocean Land, 4.625% 30jul2019, USD
- Sino-Ocean Land, 10.25% perp., USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 16.07.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Orient Finance Holdings | 17.07.2019 09:24 | ***,* (*,**) | |
| Jinghua Shanyi Financial Group | 17.07.2019 07:48 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 16.07.2019 | ***,** (*,**) | |
| Mashreqbank | 16.07.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 6 | 16.07.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,*) | |
| UOB-Kay Hian | 16.07.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| Citibank (Hong Kong) | 15.07.2019 | - / ***,** (- / *,**) | |
| Анонимный участник 12 | 15.07.2019 | ***,* (*,**) | |
| Анонимный участник 5 | 15.07.2019 | ***,** (*,**) | |
| Zurich Cantonal Bank | 11.07.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2019 09:10 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
| 16.07.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 11.07.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1090864528 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G816BQAA0 |
| Common Code / Common Code RegS | 109086452 |
| CFI / CFI RegS | DBFUCR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG006W6D0K0 |
| WKN / WKN RegS | A1ZMQL |
| SEDOL | BPFJB14 |
| Тикер | SINOCE 6 07/30/24 |
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | Asia - **%, Europe - **% |
| Тип инвесторов | Asset managers - **%, banks - *%, corporates - *%, fund managers - **%, insurance - **%, private banks - *% |
Участники
| Организатор: | Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, UBS, JP Morgan, Bank of China, ANZ, Deutsche Bank, DBS Bank |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | * | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | * | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Sino-Ocean Land, 6% 30jul2024, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.05.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.04.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.06.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Sino-Ocean Land
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.05.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.04.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.04.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.06.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
