Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Банк Грузии, 11.125% perp., USD (XS1970667769)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииГрузияБессрочная (**.**.****)100 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Банк Грузии, 11.125% perp., USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикБанк Грузии
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии100 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу100 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Цена погашения100%
Плавающая ставкаДа
Базовая ставка5Y USD Swap Rate
Маржа8,72
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
**.***% to June ****, then *Y USD Swap (semi-annual) **/***+ *.***%
Ставка текущего купона11,125%
Метод расчета НКД***
НКД*** (21.11.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Galt & Taggart15.11.2019***,**** / ***,****
(**,** / **,*)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS1970667769
Common Code / Common Code RegS197066776
CFI / CFI RegSDBFQPR
FIGI / FIGI RegSBBG00NPGT2F4
WKN / WKN RegSA2RZ0R
ТикерGEBGG V11.125 PERP

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )

Участники

Организатор: JP Morgan, UBS
Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Юридический консультант эмитента по местному праву: Dentons Georgia, MG Law Office
Юридический консультант организаторов по международному праву: Latham & Watkins
Трасти: Citibank (London branch)
Платежный агент: Citibank (London branch)
Юридический консультант эмитента по международному праву: Baker & McKenzie
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******,***** ***,*
2**.**.******.**.******,***** ***
3**.**.******.**.******,***** ***
4**.**.******.**.******,***** ***
5**.**.******.**.******,***** ***
6**.**.******.**.******,***** ***
7**.**.******.**.******,***** ***
8**.**.******.**.******,***** ***
9**.**.******.**.******,***** ***
10**.**.******.**.******,***** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыТип опционаЦена
Показать предыдущие
**.**.****callАмериканский опцион***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Банк Грузии, 11.125% perp., USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.16.04.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Банк Грузии

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.04.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.16.04.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте13.09.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте13.09.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.09.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте29.09.2016
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Активы (тыс, GEL) *** *** *** ***
19Капитал (тыс, GEL) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (тыс, GEL) *** *** *** ***
9Средства клиентов (тыс, GEL) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
73Коэффициент операционных расходов *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 - 2кв -
2018 1кв 2кв - 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
1.17 M eng
1.87 M eng
1.24 M eng
2018
1.81 M eng
2.01 M eng
2.52 M eng
2017
1.4 M eng
6 M eng
3.49 M eng
0.62 M eng
×

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
3.79 M eng
2017
7.72 M eng
2016
5.67 M eng
2015
2014
2013
6.41 M нац
6.41 M eng
2012
6.82 M нац
6.82 M eng
2011
4.35 M нац
4.35 M eng
2010
2009
2008
2007

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×