Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Banco Hipotecario, FRN 7nov2022, ARS (48) (BH48O, USP1330HBG85, P1330HBG8)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииАргентина**.**.****6 300 000 000 ARS***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Banco Hipotecario, FRN 7nov2022, ARS (48)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикBanco Hipotecario
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Our proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately Ps.6,244 million (equivalent to approximately US$353.4 million), after deduction of fees and expenses. We will use the proceeds from the issuance of the Notes in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046 of the Central Bank, as amended and supplemented by Communication “A” 5571, of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations, for: working capital in Argentina; investments in tangible assets located in Argentina; loan origination in accordance with Central Bank regulations and Central Bank Accounting Rules; provided that such loans are used for any of the above purposes; or refinancing of liabilities in the ordinary course of business. We will use the proceeds from the issuance of Notes in compliance with the requirements of article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046, as amended and supplemented by Communication “A” 5571, of the Central Bank and other applicable regulations, and as specified in the relevant pricing supplement issued in connection with the related series of Notes.
Лот кратности1 000 ARS
Номинал (еврооблигации)1 000 ARS
Минимальный торговый лот1 000 000 ARS
Непогашенный номинал1 000 000 ARS
Объем эмиссии6 300 000 000 ARS
Объем в обращении по непогашенному номиналу6 300 000 000 ARS
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Плавающая ставкаДа
Базовая ставкаBADLAR en pesos de bancos privados
Маржа4
Нижняя граница17
Ставка купонаBadlar - Private Banks + *%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листBYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в ARS), BH48O; BYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в USD), BH48D; BYMA (расчеты осуществляются через иностранные сче, BH48C; MAE, BH48O
ЛистингЛюксембургская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
06.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Interactive Data (ICE Data Services) 06.12.2019**,* / **,*
()
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
MAE (сделки без ЦК, Т+2, ARS)
i
Mercado Abierto Electronico (MAE) – внебиржевая торговая площадка Аргентины. Располагается в городе Буэнос-Айрес. Год основания — 1988.
06.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерBH48O
ISIN / ISIN RegSUSP1330HBG85
ISIN 144AUS05961AAG85
CUSIP / CUSIP RegSP1330HBG8
Common Code / Common Code RegS111730997
Common Code 144A111731098
CUSIP 144A05961AAG8
CFI / CFI RegSDBVUGR
CFI 144ADBVUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00J414SN0
WKN / WKN RegSA19RW8
WKN 144AA19RYE
FIGI 144ABBG00J2DS2K0
ТикерBHIP F 11/07/22 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )

Участники

Организатор: Banco Hipotecario, BCP Securities, Credit Suisse, JP Morgan
Юридический консультант эмитента по международному праву: Simpson Thacher & Bartlett
Юридический консультант эмитента по местному праву: Zang Bergel & Vines Abogados
Трасти: Deutsche Bank Trust Company Americas
Платежный агент: Deutsche Bank Trust Company Americas

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, ARSPool factorПогашение номинала, ARS
Показать предыдущие
1**.**.*****
2**.**.*****
3**.**.*****
4**.**.*****
5**.**.*****
6**.**.*****
7**.**.*****
8**.**.*****
9**.**.*****
10**.**.*****
11**.**.*****
12**.**.*****
13**.**.*****
14**.**.*****
15**.**.*****
16**.**.*****
17**.**.*****
18**.**.*****,****** ***
19**.**.*****,****** ***
20**.**.******** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Banco Hipotecario, FRN 7nov2022, ARS (48)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте01.10.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.09.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Banco Hipotecario

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте01.10.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.01.10.2019
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***Долгосрочный рейтинг в национальной валюте17.11.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.09.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.09.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте02.09.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте02.09.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2.44 M eng
2.57 M eng
2018
7.07 M eng
6.64 M eng
3.69 M eng
3.53 M eng
2017
5.97 M eng
×

×