Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Перу | **.**.**** (**.**.****) | 300 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Intercorp Peru |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска The gross proceeds from this offering of notes are expected to be US$300 million, before deducting certain
transaction expenses (including fees and commissions payable to the initial purchasers). |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 300 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 300 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 4,125% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (15.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 13.12.2019 | ***,* (*,**) | |
Анонимный участник 32 | 13.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | USP5626FAA05 |
ISIN 144A | US45866EAA55 |
CUSIP / CUSIP RegS | P5626FAA0 |
CUSIP 144A | 45866EAA5 |
CFI / CFI RegS | DBFNGR |
CFI 144A | DBFNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00HYZBB00 |
WKN / WKN RegS | A19QZC |
WKN 144A | A19QZD |
SEDOL | BF08ZF8 |
FIGI 144A | BBG00HYZBHM3 |
Тикер | IFSPE 4.125 10/19/27 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, Interbank, JP Morgan |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Трасти: | BNY Mellon |
Платежный агент: | BNY Mellon |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Shearman & Sterling |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Miranda & Amado, Arias, Aleman & Mora |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Garrigues, Aleman, Cordero, Galindo & Lee |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
12 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
13 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
14 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
15 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
16 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
17 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
18 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
19 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
20 | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | |||
**.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 19.07.2027 | ||||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 26.04.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 16.03.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.05.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 07.05.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 16.03.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 16.03.2018 |