Еврооблигации: Газпромбанк, 7.875% perp., USD (XS0848137708, G4120BAK1, GPBFin)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | Бессрочная (**.**.****) | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
- Series Prospectus 24 October 2012
- Base Prospectus
- Base Prospectus Supplement 16 July 2012
- Base Prospectus Supplement 21 June 2012
- Base Prospectus Supplement 24 April 2012
- Base Prospectus Supplement 27 June 2012
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Газпромбанк |
| SPV / Эмитент | GPB Eurobond Finance Plc |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | 5Y UST Yield |
| Маржа | 7,1 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *.***%, **.**.**** колл-опцион и пересчет купона по ставке *Y UST + ***.* б.п. |
| Ставка текущего купона | 9,835% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (10.12.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0848137708 (Третий уровень, 30.10.2014) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Газпромбанк, 6.5% 17jul2020, USD (11)
- Газпромбанк, 01-АТ1
- Газпромбанк, 001P-09P
- Газпромбанк, 2-ИП
- Газпромбанк, 001P-05P
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Сбербанк КИБ | 10.12.2019 22:45 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| Mashreqbank | 10.12.2019 22:45 | ***,* / ***,** (*,** / -*,**) | |
| РОНИН | 10.12.2019 19:48 | ***,*** / ***,*** (*,** / -*,**) | |
| ВЭБ | 10.12.2019 19:48 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 10.12.2019 19:48 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,*) | |
| Анонимный участник 6 | 10.12.2019 19:48 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,*) | |
| БКС Глобал маркетс | 10.12.2019 13:05 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2019 20:13 | ***,* / ***,** (*,** / **,**) | ***,*** (*,**) | ||||
| 10.12.2019 19:41 | ***,* / ***,*** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 10.12.2019 19:44 | ***,** / ***,** (*,** / **,**) | ***,*** (*,**) | ||||
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 05.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0848137708 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G4120BAK1 |
| Common Code / Common Code RegS | 084813770 |
| CFI / CFI RegS | DAFSQR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | GPBFin |
| FIGI / FIGI RegS | BBG003H16GG3 |
| WKN / WKN RegS | A1HBT6 |
| SEDOL | B88YNB1 |
| Тикер | GPBRU V9.835 PERP |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
| Спрос | ** *** *** *** |
Участники
| Организатор: | Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Газпромбанк |
| Юридический консультант эмитента: | Linklaters, White & Case London |
| Платежный агент: | Citibank (London branch) |
| Трасти: | Citicorp Trustee Company Limited |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | Купон устанавливаетя как доходность 5-летних UST + 710.1 б.п. | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | |||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | call | *** | ||
| **.**.**** | call | *** | perpetual call | |
| **.**.**** | call | *** | perpetual call | |
| **.**.**** | call | *** | perpetual call | |
| **.**.**** | call | *** | perpetual call | |
| **.**.**** | call | *** | perpetual call | |
| **.**.**** | call | *** | perpetual call | |
| **.**.**** | call | *** | perpetual call | |
| **.**.**** | call | *** | perpetual call | |
| **.**.**** | call | *** | perpetual call | |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Газпромбанк, 7.875% perp., USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.03.2013 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Газпромбанк
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 18.01.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 18.01.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.11.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.11.2019 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.07.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.07.2017 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.11.2019 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 25.06.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | - | |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
2.94 M
нац
|
3.07 M
нац
|
||
| 2018 |
3.95 M
нац
3.09 M
eng
|
2.94 M
нац
2.54 M
eng
|
1.65 M
нац
3.47 M
eng
|
2.96 M
нац
2.73 M
eng
|
| 2017 |
1.51 M
нац
1.35 M
eng
|
1.96 M
нац
1.74 M
eng
|
1.5 M
нац
1.32 M
eng
|
6.87 M
нац
5.36 M
eng
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
9.36 M
нац
|
1.76 M
нац
|
11.01 M
нац
|
|
| 2018 |
16.67 M
нац
|
8.19 M
нац
|
5.08 M
нац
|
1.95 M
нац
|
| 2017 |
13.84 M
нац
|
8.56 M
нац
|
5.35 M
нац
|
1.72 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2018 |
0.6 M
нац
|
|
| 2017 |
0.57 M
нац
|
7.76 M
eng
|
| 2016 |
0.51 M
нац
|
13.48 M
eng
|
| 2015 |
0.5 M
нац
|
6.37 M
eng
|
| 2014 |
8.32 M
нац
|
8.36 M
eng
|
| 2013 |
0.46 M
нац
|
19.35 M
eng
|
| 2012 |
11.18 M
нац
|
|
| 2011 |
2.75 M
нац
|
3.47 M
eng
|
| 2010 |
6.46 M
нац
|
6.42 M
eng
|
| 2009 |
11.9 M
нац
|
11.02 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
