Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** | 115 309 030 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Metinvest |
Гарант | Метален, Азовсталь, Мариупольский метзавод им. Ильича, Авдеевский коксохимический завод, Центральный ГОК, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, Северный ГОК, Metinvest Management |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 USD |
Номинал (еврооблигации) | 991,557 USD |
Минимальный торговый лот | 991,557 USD |
Непогашенный номинал | 991,557 USD |
Объем эмиссии | 1 197 232 100 USD |
Объем в обращении | 115 309 030 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 115 309 030 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Обменяна из | Metinvest, 10.250% 31jan2016, USD, Metinvest, 8.750% 14feb2018, USD, Metinvest, 10.5% 28nov2017, USD |
Плавающая ставка | Да |
Ставка купона | Показать Ставка купона In respect of each interest period within **.**.**** - **.**.****: *.***% - Cash-pay Interest Amount *.****% - Pay-If-You-Can Interest Amount - otherwise Pay-In-Kind *.****% - Catch-up Interest |
Ставка текущего купона | 7,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 05.12.2019 | ***,** () | |
Конкорд Кепитал | 05.12.2019 | **,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Adamant Capital Partners | 05.12.2019 | **,** / **,** () |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 19:32 | ***,* / ***,*** (* / *) | ***,**** (*) | ||||
06.12.2019 19:15 | **,* / **,** (* / *) | **,*** (*) | ||||
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1571247656 |
ISIN 144A | XS1571247490 |
CUSIP / CUSIP RegS | N5657TAE6 |
Common Code / Common Code RegS | 157124765 |
Common Code 144A | 157124749 |
CFI / CFI RegS | DBVUFR |
CFI 144A | DBVUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00FZ8DC54 |
WKN / WKN RegS | A19FCA |
WKN 144A | A19FB9 |
SEDOL | BF04HC7 |
FIGI 144A | BBG00FZ8DRJ6 |
Тикер | METINV 7.5 12/31/21 . |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Обмен/рестр. |
Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
Юридический консультант организаторов по праву страны листинга: | Arthur Cox |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Baker McKenzie, Allen & Overy |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | ***,****** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Тип опциона | Период уведомления, дней | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
**.**.**** | call | Американский опцион | ** | *** | |||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ***,* | * ***,* | 19 March 2018 - Commencement of the Offer and the Consent Solicitation, 4.00 p.m. (London time) on 3 April 2018 - Early Tender Deadline, 4.00 p.m. (London time) on 3 April 2018 - Electronic Consent Deadline, Announcement of results of Consent Solicitation - As soon as reasonably practicable on 4 April 2018. | ||
**.**.**** | доп. оферта | *,** | |||||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.09.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 10.04.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.09.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.09.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 27.12.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 26.11.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.09.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.04.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.04.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 20.04.2011 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 04.09.2008 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 03.03.2009 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.03.2009 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 27.06.2008 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
НРА Рюрик | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 05.05.2014 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 27.06.2008 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 18.09.2008 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2кв | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.