Еврооблигации: Temasek Holdings, 2.375% 23jan2023, USD (US87973RAC43, 87973RAC4)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Сингапур | **.**.**** | 1 200 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Temasek Holdings |
| SPV / Эмитент | Temasek Financial (I) |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 250 000 USD |
| Непогашенный номинал | 250 000 USD |
| Объем эмиссии | 1 200 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 200 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 2,375% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (11.12.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Берлинская биржа, 2FOB; Сингапурская ФБ, 2FOB |
| Листинг | Сингапурская ФБ, 2FOB |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Corporate Asia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia |
Другие выпуски эмитента
- Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD
- Temasek Holdings, 5.375% 23nov2039, USD
- Temasek Holdings, 0.5% 1mar2022, EUR
- Temasek Holdings, 0.5% 20nov2031, EUR
- Temasek Holdings, 1.5% 1mar2028, EUR
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| UOB-Kay Hian | 11.12.2019 13:44 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,*) | |
| Orient Finance Holdings | 11.12.2019 09:46 | ***,*** (*,**) | |
| Анонимный участник 24 | 10.12.2019 | ***,*** (*,**) | |
| Анонимный участник 5 | 10.12.2019 | ***,** (*) | |
| Анонимный участник 20 | 09.12.2019 | ***,** (*,**) | |
| Анонимный участник 12 | 09.12.2019 | ***,** (*,**) | |
| Citibank (Hong Kong) | 09.12.2019 | - / ***,* (- / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2019 14:46 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | US87973RAC43 |
| ISIN 144A | US87973PAC86 |
| CUSIP / CUSIP RegS | 87973RAC4 |
| Common Code / Common Code RegS | 080767218 |
| Common Code 144A | 080767170 |
| CUSIP 144A | 87973PAC8 |
| CFI / CFI RegS | DTFUFR |
| CFI 144A | DTFUFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0036K62V7 |
| WKN / WKN RegS | A1G7NL |
| WKN 144A | A1G7P5 |
| FIGI 144A | BBG0036JPWM3 |
| Тикер | TEMASE 2.375 01/23/23 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,***%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | США **%, Азия **%, Европа **% |
| Тип инвесторов | Менеджеры **%, страховые и пенсионные фонды **%, центральные банки **%, хедж-фонды *%, ритейлеры и частные банки *%, другие *% |
Участники
| Организатор: | Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 2 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 3 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 4 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 5 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 6 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 7 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 8 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 9 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 10 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 11 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 12 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 13 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 14 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 15 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 16 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 17 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 18 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 19 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 20 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 21 | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Temasek Holdings, 2.375% 23jan2023, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.07.2012 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Temasek Holdings
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.09.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.10.2004 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.10.2004 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
0.17 M
eng
|
|||
| 2018 | ||||
| 2017 |
