Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: YPF, FRN 7jul2020, USD (YCAJO, USP989MJBH35, P989MJBH3)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаАргентина**.**.****750 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии YPF, FRN 7jul2020, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикYPF
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
We will use the proceeds from the sale of the Notes, which will be U.S.$746,250,000 net of commissions payable to the initial purchasers, in compliance with the requirements established in Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable law, for: (i) investments in fixed assets located Argentina. Fixed assets include (without limitation) investments in land and buildings, mining property, wells and related equipment, distillery equipment and petrochemical plants, transportation equipment, materials and equipment in storage, exploratory drilling, fixtures and installations, and commercialization equipment; or (ii) working capital in Argentina. Working capital includes (without limitation) all uses that affect our assets and short-term liabilities, including purchasing inventory, payments to suppliers for our operations and activities, and compensation to employees. We will use the net proceeds from the issuance of notes under this program for any one or more of the following purposes, all in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement: working capital and investments in tangible assets located in Argentina; since October 25, 2012 to refinance our outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated companies, provided that such companies use the contributions in Argentina and for the purposes set forth above.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот10 000 USD
Непогашенный номинал0 USD
Объем эмиссии750 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаДа
Базовая ставкаBADLAR en pesos de bancos privados
Маржа4
Нижняя граница18
Ставка купонаBadlar + *%
Ставка текущего купона29,75%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листBYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в ARS), YCAJO; MAE, YCAJO; BYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в USD), YCAJD; BYMA (расчеты осуществляются через иностранные счета в USD), YCAJC
ЛистингЛюксембургская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
30.06.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерYCAJO
ISIN / ISIN RegSUSP989MJBH35
ISIN 144AUS984245AN03
CUSIP / CUSIP RegSP989MJBH3
Common Code / Common Code RegS144321685
Common Code 144A144557573
CUSIP 144A984245AN0
CFI / CFI RegSDBVUFR
CFI 144ADBVUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00D882T54
WKN / WKN RegSA183XL
WKN 144AA184CW
SEDOLBY7RL75
FIGI 144ABBG00CW6FV45
ТикерYPFDAR F 07/07/20 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )

Участники

Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander
Юридический консультант эмитента по международному праву: Chadbourne & Parke
Юридический консультант эмитента по местному праву: Estudio O’Farrell
Юридический консультант организаторов по международному праву: Milbank LLP
Юридический консультант организаторов по местному праву: Tanoira Cassagne
Платежный агент: U.S. Bank NA
Трасти: U.S. Bank NA
Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, Federal Reserve System

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******,****,*
2**.**.******.**.******,******,**
3**.**.******.**.******,*****,**
4**.**.******.**.******,*******,**
5**.**.******.**.******,******,**
6**.**.******.**.******,*******,**
7**.**.******.**.******,******,**
8**.**.******.**.******,******,**
9**.**.******.**.******,*******,**
10**.**.******.**.******,***** ***,**
11**.**.******.**.******,** ***,*
12**.**.******.**.******,** ***,*
13**.**.******.**.******,***** ***,**
14**.**.******.**.******,***** ***,**
15**.**.******.**.******,*** ***,**
16**.**.******.**.******,*****,**** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

YPF, FRN 7jul2020, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.06.09.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте07.07.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

YPF

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.09.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.06.09.2019
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте11.01.2017
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***Долгосрочный рейтинг в национальной валюте11.01.2017
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***Долгосрочный рейтинг по национальной шкале (Аргентина)01.02.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.04.2020
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте07.04.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.05.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.05.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2020
3.14 M eng
2019
1.56 M eng
3.32 M eng
3.35 M eng
5.58 M eng
2018
0.33 M eng
0.33 M eng
3.34 M eng
3.65 M eng
×

×