Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Китай | **.**.**** | 1 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | CNOOC |
SPV / Эмитент | CNOOC Finance (2012) Limited |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 1 500 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 500 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 3,875% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (10.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Гонконгская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Corporate Asia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Orient Finance Holdings | 10.12.2019 21:32 | ***,*** (*,**) | |
Анонимный участник 12 | 09.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Анонимный участник 24 | 09.12.2019 | ***,*** (*,**) | |
Анонимный участник 5 | 09.12.2019 | ***,** (*,*) | |
Анонимный участник 20 | 06.12.2019 | ***,** (*,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2019 20:12 | ***,** / ***,*** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
10.12.2019 19:41 | ***,** / ***,*** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | USG23530AA92 |
ISIN 144A | US12623UAA34 |
CUSIP / CUSIP RegS | G23530AA9 |
Common Code / Common Code RegS | 077890831 |
Common Code 144A | 077890947 |
CUSIP 144A | 12623UAA3 |
CFI / CFI RegS | DBFGGR |
CFI 144A | DBFGGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG002Y1LHN9 |
WKN / WKN RegS | A1G4AR |
WKN 144A | A1G4DE |
SEDOL | B8CY7Q0 |
FIGI 144A | BBG002XZ2FV1 |
Тикер | CNOOC 3.875 05/02/22 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | *** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Barclays, BOC International, Citigroup |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
12 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
13 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
14 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
15 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
16 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
17 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
18 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
19 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
20 | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 01.12.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.07.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.07.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 01.12.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.12.2017 |