Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Мексика | **.**.**** | 750 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Comision Federal de Electricidad |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds from the sale of the notes, after payment of the initial purchasers’ commissions and
estimated transaction expenses payable by us were U.S.$ 735.5 million. The company intends to use the net proceeds from the
listing of the notes to prepay a portion of the loans outstanding under our December 1, 2010 credit agreement among
CFE, BBVA Bancomer S.A. Instituci?n de Banca M?ltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, as administrative
agent, and a syndicate of banks (the “syndicated credit agreement”), and to increase our working capital. |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 750 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 750 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 5,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (09.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate LatAm |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Zurich Cantonal Bank | 06.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 31 | 06.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 05.12.2019 | ***,* (*,**) | |
Анонимный участник 12 | 05.12.2019 | ***,** (*,*) | |
Анонимный участник 32 | 04.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | USP30179AK43 |
ISIN 144A | US200447AC45 |
CUSIP / CUSIP RegS | P30179AK4 |
Common Code / Common Code RegS | 074646891 |
Common Code 144A | 074646883 |
CUSIP 144A | 200447AC4 |
CFI / CFI RegS | DBFUGR |
CFI 144A | DBFUGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG002N12GY2 |
WKN / WKN RegS | A1G0TQ |
WKN 144A | A1G0T3 |
SEDOL | B5VQMN8 |
FIGI 144A | BBG002N0K5K3 |
Тикер | CFELEC 5.75 02/14/42 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,**% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | *** |
Дюрация при размещении, лет | **,* |
Организатор: | Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Citigroup |
Платежный агент: | Deutsche Bank Trust Company Americas |
Трасти: | Deutsche Bank Trust Company Americas |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
11 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
12 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
13 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
14 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
15 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
16 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
17 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
18 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
19 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
20 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
21 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
22 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
23 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
24 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
25 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
26 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
27 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
28 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
29 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
30 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
31 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
32 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
33 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
34 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
35 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
36 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
37 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
38 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
39 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
40 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
41 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
42 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
43 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
44 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
45 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
46 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
47 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
48 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
49 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
50 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
51 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
52 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
53 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
54 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
55 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
56 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
57 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
58 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
59 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
60 | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 13.08.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.06.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.12.2013 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 13.08.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 13.08.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.06.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.06.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 04.03.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 04.03.2019 |