Еврооблигации: Comision Federal de Electricidad, 5.75% 14feb2042, USD (USP30179AK43, P30179AK4)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Мексика | **.**.**** | 750 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Comision Federal de Electricidad |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds from the sale of the notes, after payment of the initial purchasers’ commissions and
estimated transaction expenses payable by us were U.S.$ 735.5 million. The company intends to use the net proceeds from the
listing of the notes to prepay a portion of the loans outstanding under our December 1, 2010 credit agreement among
CFE, BBVA Bancomer S.A. Instituci?n de Banca M?ltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, as administrative
agent, and a syndicate of banks (the “syndicated credit agreement”), and to increase our working capital. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 750 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 750 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 5,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (08.04.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Люксембургская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate LatAm |
Другие выпуски эмитента
- Comision Federal de Electricidad, 4.875% 15jan2024, USD
- Comision Federal de Electricidad, 4.875% 26may2021, USD
- Comision Federal de Electricidad, 4.75% 23feb2027, USD
- Comision Federal de Electricidad, 4.05% 20mar2050, USD
- Comision Federal de Electricidad, 5.15% 13jul2047, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 07.04.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Анонимный участник 32 | 07.04.2020 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 31 | 07.04.2020 | **,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 06.04.2020 | **,**** (*,**) | |
| Анонимный участник 12 | 06.04.2020 | **,**** (*,**) | |
| Zurich Cantonal Bank | 06.04.2020 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 07.04.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | USP30179AK43 |
| ISIN 144A | US200447AC45 |
| CUSIP / CUSIP RegS | P30179AK4 |
| Common Code / Common Code RegS | 074646891 |
| Common Code 144A | 074646883 |
| CUSIP 144A | 200447AC4 |
| CFI / CFI RegS | DBFUGR |
| CFI 144A | DBFUGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG002N12GY2 |
| WKN / WKN RegS | A1G0TQ |
| WKN 144A | A1G0T3 |
| SEDOL | B5VQMN8 |
| FIGI 144A | BBG002N0K5K3 |
| Тикер | CFELEC 5.75 02/14/42 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,**% (*,***%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
| Дюрация при размещении, лет | **,** |
Участники
| Организатор: | Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Citigroup |
| Платежный агент: | Deutsche Bank Trust Company Americas |
| Трасти: | Deutsche Bank Trust Company Americas |
| Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 21 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 22 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 23 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 24 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 25 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 26 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 27 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 28 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 29 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 30 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 31 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 32 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 33 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 34 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 35 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 36 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 37 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 38 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 39 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 40 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 41 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 42 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 43 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 44 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 45 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 46 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 47 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 48 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 49 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 50 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 51 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 52 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 53 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 54 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 55 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 56 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 57 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 58 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 59 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 60 | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Comision Federal de Electricidad, 5.75% 14feb2042, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 13.08.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.06.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.03.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Comision Federal de Electricidad
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 13.08.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 13.08.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.06.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.06.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.03.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.03.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
