Еврооблигации: Латвия, 0.375% 7oct2026, EUR (XS1501554874)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Латвия | **.**.**** | 950 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Латвия |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 EUR |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 EUR |
| Минимальный торговый лот | 100 000 EUR |
| Непогашенный номинал | 100 000 EUR |
| Объем эмиссии | 950 000 000 EUR |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 950 000 000 EUR |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 0,375% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (24.02.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Люксембургская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Латвия, 2.625% 21jan2021, EUR
- Латвия, 1.875% 19feb2049, EUR
- Латвия, 2.875% 30apr2024, EUR
- Латвия, 2.25% 15feb2047, EUR
- Латвия, 1.375% 16may2036, EUR
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 21.02.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Siauliu bankas | 24.02.2020 16:15 | ***,** / ***,** (-*,** / -*,**) | |
| SEB Bank Lithuania | 24.02.2020 14:08 | ***,* / ***,** (-*,** / -*,**) | |
| Adamant Capital Partners | 24.02.2020 14:08 | ***,* / ***,** (-*,** / -*,**) | |
| Swedbank Latvia | 24.02.2020 12:10 | ***,**** / ***,**** (-*,** / -*,**) | |
| Swedbank | 21.02.2020 | ***,**** / ***,**** (-*,** / -*,**) | |
| Анонимный участник 20 | 20.02.2020 | ***,** (-*,**) | |
| ING-DiBa AG | 20.02.2020 | ***,* / ***,** (-*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2020 16:35 | ***,** / ***,** (**,** / **,**) | ***,*** (**,**) | ||||
| 24.02.2020 16:58 | ***,** / ***,** (**,** / **,**) | ***,*** (**,**) | ||||
| 24.02.2020 17:12 | ***,** / ***,** (**,** / **,**) | ***,*** (**,**) | ||||
| Мюнхенская ФБ | 24.02.2020 17:08 | ***,** / ***,* (**,** / **,**) | ***,** (**,**) | |||
| 24.02.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 21.02.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 21.02.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 21.02.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 21.02.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Мюнхенская ФБ | 21.02.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 21.02.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1501554874 |
| Common Code / Common Code RegS | 150155487 |
| CFI / CFI RegS | DTFNFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00DY17R95 |
| WKN / WKN RegS | A187A6 |
| Тикер | LATVIA 0.375 10/07/26 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,**% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | Germany *%, Central and Eastern Europe **%, Scandinavia **%, Other countries **% |
| Тип инвесторов | Banks *%, Official institutions **%, Insurance and pension funds *%, Fund managers **%, Other accounts *% |
Участники
| Организатор: | Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Allen & Overy |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Clifford Chance |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Attorneys at law Borenius |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Доразмещения
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | *** | **,** | *,* | Организатор:
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale Юридический консультант организаторов по международному праву:
Clifford Chance Юридический консультант эмитента по международному праву:
Allen & Overy Юридический консультант организаторов по местному праву:
Attorneys at law Borenius Платежный агент:
Citibank (London branch) |
| 2 | **.**.**** | *** | **,** | *,** | Организатор:
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Латвия, 0.375% 7oct2026, EUR
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.10.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.05.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.02.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Rating | 27.04.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Латвия
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 13.12.2016 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 13.12.2016 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.10.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.10.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.05.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 31.05.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.02.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.02.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 27.04.2018 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 27.04.2018 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 27.04.2018 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 27.04.2018 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 27.06.2014 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
