Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Petrobras Argentina, 7.375% 21jul2023, USD (PTSTO, USP7873PAE62, P7873PAE6)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииАргентина**.**.****491 347 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Petrobras Argentina, 7.375% 21jul2023, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикPetrobras Argentina
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
The estimated net proceeds from the offering of the notes, after deducting the Initial Purchasers’ fees and commissions and the estimated expenses, will be approximately U.S.$488 million. The company intends to use the net proceeds from this offering to refinance our debt, including repurchasing any and all of our Series S Notes in the Tender Offer and/or redeem any outstanding Series S Notes after completion of the Tender Offer, and for one or more of the following: (i) working capital in Argentina, (ii) investments in tangible assets located in Argentina and (iii) capital contributions in controlled or related corporations, provided that such contributions are used for the purposes of (i) or (ii) above, in accordance with Section 36 of the Negotiable Obligations Law.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал100 000 USD
Объем эмиссии500 000 000 USD
Объем в обращении491 347 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу491 347 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона7,375%
Метод расчета НКД***
НКД*** (18.02.2020)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листBYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в ARS), PTSTO; BYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в USD), PTSTD; BYMA (расчеты осуществляются через иностранные сче, PTSTC; MAE, PTSTO
ЛистингЛюксембургская ФБ

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
17.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
UCAP Asset Management17.02.2020**,***
(*,**)
Анонимный участник 2014.02.2020**,**
(*,**)
Columbus Zuma Investment Banking14.02.2020**,* / **,*
(*,** / *,**)
Анонимный участник 3214.02.2020**,** / **,**
(**,** / *,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ18.02.2020 19:35**,** / **,** (**,** / *,**)**,*** (**,**)
Берлинская биржа18.02.2020 19:28**,*** / **,*** (**,** / *,**)**,*** (**,**)
Дюссельдорфская ФБ18.02.2020 19:11**,** / **,** (**,** / *,**)**,*** (**,**)
Мюнхенская ФБ18.02.2020 19:47**,** / **,** (**,** / *,**)**,*** (**,**)
Штутгартская ФБ18.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
18.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Франкфуртская ФБ17.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа17.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ17.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ17.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Люксембургская ФБ17.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
BYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в ARS)
i
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) - главная биржа Аргентины, которая объединила в себе Mercado de Valores (MERVAL), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) и другие торговые площадки страны. В зависимости от валюты расчетов и типа сделки (сделки с использованием национальных или иностранных счетов) каждой бумаге присваивается несколько торговых кодов. Первые торги на BYMA были осуществлены 23 мая 2017 года.
17.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
BYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в USD)
i
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) - главная биржа Аргентины, которая объединила в себе Mercado de Valores (MERVAL), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) и другие торговые площадки страны. В зависимости от валюты расчетов и типа сделки (сделки с использованием национальных или иностранных счетов) каждой бумаге присваивается несколько торговых кодов. Первые торги на BYMA были осуществлены 23 мая 2017 года.
17.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
FINRA TRACE14.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерPTSTO
ISIN / ISIN RegSUSP7873PAE62
ISIN 144AUS71647XAA54
CUSIP / CUSIP RegSP7873PAE6
Common Code / Common Code RegS145502446
Common Code 144A145502438
CUSIP 144A71647XAA5
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00DBK9SS3
WKN / WKN RegSA184DY
WKN 144AA184DZ
SEDOLBD03797
FIGI 144ABBG00D9MJ5S1
ТикерPAMPAR 7.375 07/21/23 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Citigroup, Deutsche Bank
Юридический консультант эмитента по международному праву: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Юридический консультант организаторов по международному праву: Milbank LLP
Юридический консультант организаторов по местному праву: Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi
Юридический консультант эмитента по местному праву: Marval, O'Farrell & Mairal

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,**** ***,*
2**.**.*****,**** ***,*
3**.**.*****,**** ***,*
4**.**.*****,**** ***,*
5**.**.*****,**** ***,*
6**.**.*****,**** ***,*
7**.**.*****,**** ***,*
8**.**.*****,**** ***,*
9**.**.*****,**** ***,*
10**.**.*****,**** ***,*
11**.**.*****,**** ***,*
12**.**.*****,**** ***,*
13**.**.*****,**** ***,*
14**.**.*****,**** ***,**** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыТип опционаСпрэд к бенчмарку, б.п.Окончание срока действияЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
**.**.****callMake-Whole Call****.**.****
**.**.****доп. оферта*,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Petrobras Argentina, 7.375% 21jul2023, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте03.09.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте20.08.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Petrobras Argentina

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.13.08.2013
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте13.08.2013
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.04.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте03.09.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте20.03.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×