Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 200 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Renaissance Financial Holdings Limited |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска The Issuer is issuing the Notes, inter alia, to provide the consideration in respect of the Exchange Offer. As a
consequence, no new funds will be received by the Issuer under those Notes which are delivered pursuant to the
Exchange Offer. The net proceeds from the offering of those Notes which are issued otherwise than as a part of
the Exchange Offer are expected to be U.S.$102.4 million. The commissions, costs and expenses in connection
with issuance and offering of the Notes and admission to trading thereof are estimated to be approximately
U.S.$1.3 million. The Group intends to use the net proceeds from the offering for general corporate purposes. |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 200 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 200 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Обменяна из | Renaissance Securities Trading Limited, 11.00% 21apr2016, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.*% |
Ставка текущего купона | 9,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (15.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 12.12.2019 | ***,** (*,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1391575245 |
CUSIP / CUSIP RegS | G7489QAA8 |
Common Code / Common Code RegS | 139157524 |
CFI / CFI RegS | DBFNCR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | REN-21 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00CMCTVC9 |
WKN / WKN RegS | A180BS |
SEDOL | BD3B5T4 |
Тикер | RENOTE 9.5 04/14/21 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Обмен/рестр., Ренессанс Капитал, UBS |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Allen & Overy |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Allen & Overy |
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Appleby |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.01.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.04.2016 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.01.2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 28.01.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.11.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.10.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.10.2016 |