Еврооблигации: Мексика, 1.875% 23feb2022, EUR (XS1369322927)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Мексика | **.**.**** | 1 500 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Мексика |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds to Mexico from the sale of the notes will be approximately €2,480,990,000,
after the deduction of the underwriting discount and Mexico’s share of the expenses in connection with
the sale of the notes, which are estimated to be approximately €100,000. Mexico intends to use the net
proceeds of the sale of the notes for the general purposes of the Government of Mexico, including the
refinancing, repurchase or retirement of domestic and external indebtedness of the Government. None of
the underwriters shall have any responsibility for the application of the net proceeds of the 2022 notes or
the 2031 notes.
Unless otherwise specified in a prospectus
supplement, Mexico will use the net proceeds from
the sale of securities for the general purposes of the
Mexican Government, including the refinancing,
repurchase or retirement of its domestic and external
indebtedness. |
| Лот кратности | 1 000 EUR |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 EUR |
| Минимальный торговый лот | 100 000 EUR |
| Непогашенный номинал | 100 000 EUR |
| Объем эмиссии | 1 500 000 000 EUR |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 500 000 000 EUR |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 1,875% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (09.12.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Люксембургская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Мексика, 3.375% 23feb2031, EUR
- Мексика, 2.75% 22apr2023, EUR
- Мексика, 1.75% 17apr2028, EUR
- Мексика, 4% 15mar2115, EUR
- Мексика, 1.625% 8apr2026, EUR
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Auriga Global Investors | 09.12.2019 19:51 | ***,** / ***,** (*,** / -*,**) | |
| Banco Finantia | 06.12.2019 | ***,* / ***,* (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 05.12.2019 | ***,** (*,**) | |
| Анонимный участник 32 | 04.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2019 19:40 | ***,** / ***,*** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 09.12.2019 19:06 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
| 09.12.2019 19:12 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,* (*,**) | ||||
| Мюнхенская ФБ | 09.12.2019 19:33 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | |||
| 09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Торговая система EuroTLX | 09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 09.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Мюнхенская ФБ | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1369322927 |
| Common Code / Common Code RegS | 136932292 |
| CFI / CFI RegS | DBFUBR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00C7Q1HM5 |
| WKN / WKN RegS | A18X8N |
| Тикер | MEX 1.875 02/23/22 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, UBS |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Sullivan & Cromwell |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Ritch Mueller |
| Платежный агент: | Deutsche Bank Trust Company Americas |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Мексика, 1.875% 23feb2022, EUR
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.06.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.06.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.02.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Мексика
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 08.04.2018 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 08.04.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.06.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.06.2019 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 26.03.2019 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 26.03.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.06.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.06.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 01.03.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.03.2019 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
