Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Бразилия, 5.625% 7jan2041, USD (US105756BR01, 105756BR0)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииБразилия**.**.****2 503 911 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Бразилия, 5.625% 7jan2041, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикБразилия
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
The net proceeds to Brazil from the sale of the global bonds will be approximately U.S.$1,239,787,000, after deduction of underwriting discounts and commissions and expenses payable by Brazil estimated to be U.S.$125,000. Brazil intends to use the net cash proceeds of the offering for general budgetary purposes. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Brazil will use the net proceeds from the sale of the securities for the general purposes of Brazil, including the refinancing of domestic and external indebtedness of Brazil.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал100 000 USD
Объем эмиссии2 925 000 000 USD
Объем в обращении2 503 911 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу2 503 911 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона5,625%
Метод расчета НКД***
НКД*** (17.09.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингЛюксембургская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds Sovereign LatAm, Euro-Cbonds NIG Sovereign EM, Euro-Cbonds NIG Sovereign LatAm, Euro-Cbonds Sovereign Brazil
Институциональные инвесторыЕНПФ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
16.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Auriga Global Investors17.09.2019 17:35***,** / ***,**
(*,** / *,**)
First Worldsec Securities17.09.2019 12:10***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Columbus Zuma Investment Banking17.09.2019 03:04***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
BCP Securities16.09.2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Baader Bank16.09.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Orient Finance Holdings16.09.2019***,***
(*,**)
Анонимный участник 3116.09.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2013.09.2019***,*
(*,**)
Zurich Cantonal Bank13.09.2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Nobilis Corredor de Bolsa S.A.13.09.2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
Анонимный участник 3212.09.2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ17.09.2019 19:15***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
Берлинская биржа17.09.2019 18:50***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
Дюссельдорфская ФБ17.09.2019 18:57***,* / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
Мюнхенская ФБ17.09.2019 18:55***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
EUROTLX
i
Торговая система EuroTLX
17.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
HI- MTF17.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Франкфуртская ФБ16.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа16.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Штутгартская ФБ16.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ16.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
16.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ16.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Люксембургская ФБ16.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSUS105756BR01
CUSIP / CUSIP RegS105756BR0
Common Code / Common Code RegS045656004
CFI / CFI RegSDBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG0000B5B59
WKN / WKN RegSA1ANH0
SEDOLB4TL852
ТикерBRAZIL 5.625 01/07/41

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,*%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,*
Спрос* *** *** ***
Дюрация при размещении, лет**,**

Участники

Организатор: Barclays, HSBC, Itau Unibanco Holdings, Bank of America Merrill Lynch
Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещенияДоп. инф-ия
1**.**.**********,***,***
Организатор: HSBC, Itau Unibanco Holdings
спред: UST + *** б.п., книга заявок - $*.* млрд.
2**.**.***** ******,**,***
Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays
3**.**.**********,**,***
Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays
**% greenshoe offering in Asia after the $*bn tap issue on Nov **.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,**** ***,**
2**.**.*****,**** ***,*
3**.**.*****,**** ***,*
4**.**.*****,**** ***,*
5**.**.*****,**** ***,*
6**.**.*****,**** ***,*
7**.**.*****,**** ***,*
8**.**.*****,**** ***,*
9**.**.*****,**** ***,*
10**.**.*****,**** ***,*
11**.**.*****,**** ***,*
12**.**.*****,**** ***,*
13**.**.*****,**** ***,*
14**.**.*****,**** ***,*
15**.**.*****,**** ***,*
16**.**.*****,**** ***,*
17**.**.*****,**** ***,*
18**.**.*****,**** ***,*
19**.**.*****,**** ***,*
20**.**.*****,**** ***,*
21**.**.*****,**** ***,*
22**.**.*****,**** ***,*
23**.**.*****,**** ***,*
24**.**.*****,**** ***,*
25**.**.*****,**** ***,*
26**.**.*****,**** ***,*
27**.**.*****,**** ***,*
28**.**.*****,**** ***,*
29**.**.*****,**** ***,*
30**.**.*****,**** ***,*
31**.**.*****,**** ***,*
32**.**.*****,**** ***,*
33**.**.*****,**** ***,*
34**.**.*****,**** ***,*
35**.**.*****,**** ***,*
36**.**.*****,**** ***,*
37**.**.*****,**** ***,*
38**.**.*****,**** ***,*
39**.**.*****,**** ***,*
40**.**.*****,**** ***,*
41**.**.*****,**** ***,*
42**.**.*****,**** ***,*
43**.**.*****,**** ***,*
44**.**.*****,**** ***,*
45**.**.*****,**** ***,*
46**.**.*****,**** ***,*
47**.**.*****,**** ***,*
48**.**.*****,**** ***,*
49**.**.*****,**** ***,*
50**.**.*****,**** ***,*
51**.**.*****,**** ***,*
52**.**.*****,**** ***,*
53**.**.*****,**** ***,*
54**.**.*****,**** ***,*
55**.**.*****,**** ***,*
56**.**.*****,**** ***,*
57**.**.*****,**** ***,*
58**.**.*****,**** ***,*
59**.**.*****,**** ***,*
60**.**.*****,**** ***,*
61**.**.*****,**** ***,*
62**.**.*****,**** ***,*
63**.**.*****,**** ***,**** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыТип опционаСпрэд к бенчмарку, б.п.Окончание срока действияЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
**.**.****callMake-Whole Call****.**.****
**.**.****call***,*****,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Бразилия, 5.625% 7jan2041, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.21.05.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте09.04.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте11.01.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Бразилия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале31.01.2018
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале31.01.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.05.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.21.05.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте02.02.2018
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте02.02.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте09.04.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте09.04.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.01.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте11.01.2018
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications25.06.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×