Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Pemex, 3.5% 30jan2023, USD (US71654QBG64, 71654QBG6)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииМексика**.**.****1 143 938 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Pemex, 3.5% 30jan2023, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикPemex
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
We did not receive any cash proceeds from the issuance of the securities. We did not receive any cash proceeds from the issuance of the securities under the Exchange Offers. In consideration for issuing the securities as described in this Listing Memorandum, we received 21 in exchange an equal principal amount of old securities, which were cancelled. Accordingly, the Exchange Offers did not result in any increase in our indebtedness or the guarantors’ indebtedness. The net proceeds we received from issuing the old securities were and are being used to finance our investment program.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот10 000 USD
Непогашенный номинал10 000 USD
Объем эмиссии2 099 730 000 USD
Объем в обращении1 143 938 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 143 938 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Обменяна изPemex, 3.5% 30jan2023, USD
Обменяна наPemex, 6.84% 23jan2030, USD, Pemex, 5.95% 28jan2031, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.*%
Ставка текущего купона3,5%
Метод расчета НКД***
НКД*** (27.05.2020)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингЛюксембургская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Corporate EM, Euro-Cbonds Corporate LatAm, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate LatAm

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
26.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Mashreqbank27.05.2020 22:41**,**** / **,****
(*,** / *,**)
Auriga Global Investors27.05.2020 22:41**,**** / **,****
(*,** / *,**)
Goldwasser Exchange27.05.2020 22:07**,****
(*,**)
IS Yatirim27.05.2020 22:07**,**** / **,****
(*,** / *,**)
Анонимный участник 3127.05.2020 20:02**,**** / **,****
(*,** / *,**)
Columbus Zuma Investment Banking27.05.2020 01:52**,**** / **,****
(*,** / *,**)
Анонимный участник 1226.05.2020**,****
(*,**)
Анонимный участник 3226.05.2020**,**** / **,****
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2025.05.2020**,****
(*,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ27.05.2020 20:13**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
Берлинская биржа27.05.2020 18:44**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
Дюссельдорфская ФБ27.05.2020 19:14**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
Мюнхенская ФБ27.05.2020 20:10**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
Франкфуртская ФБ27.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа27.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ27.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
27.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ27.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Итальянская ФБ - EUROTLX
i
Торговая система EuroTLX
27.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
HI- MTF27.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
27.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Люксембургская ФБ27.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Штутгартская ФБ26.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
FINRA TRACE26.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Итальянская ФБ - EXTRAMOT26.05.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSUS71654QBG64
CUSIP / CUSIP RegS71654QBG6
Common Code / Common Code RegS095173420
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG004X1XC63
WKN / WKN RegSA1HPJT
SEDOLB6X3VM6
ТикерPEMEX 3.5 01/30/23

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Обмен/рестр.
Депозитарий: DTCC

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Участники размещения
1**.**.*****,*
Организатор: Обмен/рестр.
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,****
2**.**.*****,****
3**.**.*****,****
4**.**.*****,****
5**.**.*****,****
6**.**.*****,****
7**.**.*****,****
8**.**.*****,****
9**.**.*****,****
10**.**.*****,****
11**.**.*****,****
12**.**.*****,****
13**.**.*****,****
14**.**.*****,****
15**.**.*****,****
16**.**.*****,****
17**.**.*****,****
18**.**.*****,****
19**.**.*****,****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыТип опционаСпрэд к бенчмарку, б.п.Окончание срока действияЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****callMake-Whole Call****.**.****
**.**.****доп. оферта**,*****,**
**.**.****доп. оферта***,**exchanged into USP78625DX85
**.**.****доп. оферта***,**exchanged into USP78625EA73
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Pemex, 3.5% 30jan2023, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.17.04.2020
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте17.04.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.03.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Pemex

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте17.04.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.17.04.2020
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте17.04.2020
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.04.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.03.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.03.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2020
2019
0.85 M eng
0.74 M eng
0.8 M eng
6.77 M eng
2018
0.93 M eng
1.04 M eng
1.06 M eng
3.73 M eng
×

×