Календарь первичного рынка. ГТЛК, БАНК ФК ОТКРЫТИЕ

На последних аукционах по размещению ОФЗ инвесторы предъявили высокий спрос на госбумаги. Суммарный спрос превысил 160,7 млрд руб., а объем размещения составил около 51,12 млрд. руб. (Более подробно об итогах аукционов в комментарии «Заметки на полях. Минфин ограничил предложение ОФЗ на аукционах»).

На первичном рынке также высокая активность. Корпоративные эмитенты активно выходят с новыми займами. На этой неделе были закрыты книги по облигациям МОЭСК (10 млрд руб., дюрация 2,8г., купон 6,15%, YTP – 6,25%), РНКБ (3 млрд руб., дюрация 0,98г.,  купон 7,6%, YTP – 6,25%),  Газпром нефть (10 млрд руб., дюрация 4,3г.,  купон 6,2%, YTМ – 6,35%) , РОЛЬФ (4,5 млрд руб., дюрация 1,9 г.,  купон 9,0%, YTМ – 9,31%), Уралкалия (30 млрд руб., дюрация 4,3г.,  купон - 6,85%, YTМ – 6,97%) и Магнита (15 млрд руб., дюрация 2,77г.,  купон – 6,20%, YTМ – 6,30%).  Сегодня сбор заявок инвесторов проводит ГТЛК.  В ближайшее время book-building проведут Банк ФК Открытие, МИБ, Брусника (дебют),  ИСК ПетроИнжениринг (дебют), ГК Самолет.

ГТЛК, 001Р-16*  В последний раз на публичный рынок долга компания выходила в октябре 2019г. с 6-летним выпуском серии ПБО–15 объемом 25 млрд руб. На вторичном рынке длинные выпуски ГТЛК торгуются со спрэдом к G-кривой порядка 130-160 б.п. Новый выпуск компании предлагает премию к госбумагам в размере 171 б.п. 

БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П06* В последний раз банк выходил на облигационный рынок в июле 2019г., когда инвесторам был предложен трехлетний выпуск с годовой офертой объемом 10 млрд руб. по номинальной стоимости. Новый выпуск банка предлагает премию к G-кривой в диапазоне 103 -119 б.п.

*БК РЕГИОН выступает организатором размещения

Более подробно о предстоящих первичных размещениях – во вложении.