Календарь первичного рынка: Ростелеком, Саратовская область
Активность региональных заемщиков не уменьшается. С начала месяца провели размещения Ненецкий автономный округ (500 млн руб., 7 лет, купон – 7,8%) и Красноярский край (7,8 млрд руб., 7 лет, купон – 7,84%), прошло доразмещение Томской области (~ 4,0 млрд руб., 5,6 лет, цена – 106,9%, YTM – 8,14%). В пятницу предложит новый выпуск Саратовская область, позднее запланированы размещения Свердловской и Орловской областей. Среди корпоративных эмитентов по-прежнему на первичный рынок выходят в основном первоклассные заемщики. На прошлой неделе прошли букбилдинг по двум выпускам АИЖК объемами 5 и 10 млрд руб. и с офертой через полтора года (книга была сформирована с купоном 7,65% годовых, YTP – 7,87%) и размещение нового 5-летнего выпуска МТС на 15 млрд руб. (ставка купона была установлена на уровне 7,7%, что соответствует доходности к погашению 7,85%). В ближайшее время с облигациями выйдут Ростелеком, Евразийский банк развития, ГПБ и Россельхозбанк. |